大行评级丨高盛：微升信达生物目标价至105.94港元，上调每股盈利预测

高盛发表研报指，大行达生调信达生物今年首季产品收入超过38亿元，评级同比增逾50%，丨高股盈高于该行预测的盛微升信约35亿元。强劲增长主要受玛仕度肽等产品组合扩张，物目以及新纳入国家医保目录的至港产品所带动。高盛上调信达生物2026至2028年每股盈利预测，元上分别为1.42元、利预3.11元、大行达生调4.19元，评级以反映首季销售胜预期；目标价由104.61港元微升至105.94港元，丨高股盈评级“买入”。盛微升信

该行指出，物目今年6月将有两项关键数据成为市场焦点，至港包括预计公司在ADA会议上，元上将公布口服小分子GLP-1药物IBI3032更详细的早期临床数据，管理层此前曾简报该分子在4周内实现10%的体重下降，具备同类最佳潜力；在美国临床肿瘤学会(ASCO)会议上，IBI363(PD-1/IL-2b偏向性双特异性抗体)的两项数据将是重点关注，特别是一线非小细胞肺癌的二期临床数据首度亮相。

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